1. Прежде тебя возвеличу (музыка нар.- С. Гугунава);
Нар. песни: 2. Макрули, имеретинская свадебная; 3. Алило, рождественская; 4. Песня об охоте Автандила; 5. Супрули, имеретинская застольная; 6. Перхули, имеретинская плясовая; 7. Напев чонгури; 8. Вахтангури, застольная; 9. Чарирама, лирическая; 10. Песня о царе Вахтанге; 11. Гвимгериа, застольная.
Бениа Микадзе (1-4, 6-9), Александр Эркванидзе (1, 4-7, 9-11), Николоз Абуладзе (1, 4, 7, 9), Юрий Геловани (2); Бениа Микадзе - чонгури (1, 4, 7, 9)