Сторона 1
ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ? (Р. Майоров — И. Грымов) — 3.32
ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ (А. Арутюнов — А. Саед Шах) — 2.58
Ирина Уварова, Николай Караченцов
Инструментальный ансамбль под управлением И. Грымова (1)
Инструментальный ансамбль под управлением А. Арутюнова (2)

Сторона 2
КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО (Т. Островская — В. Вишневский) — 2.55
ОСЕНЬ (Т. Островская — Н. Олев) — 3.05
Николай Караченцов
Инструментальный ансамбль под управлением А. Клевицкого

Звукорежиссер А. Ветр. Редактор Ю. Потеенко. Художник Ю. Ануфриев. Фото А. Зуева

Записи 1986 (3, 4), 1987 (1) и 1988 (2) гг.

* - ошибка в авторстве слов?