1. Астры (Б. Прозоровский - Д. Пыхачев)
2. Жажду свиданья (музыка и сл. Н. Зубова)
3. Кольца (Б. Прозоровский)
4. Мы оба лжем (Б. Прозоровский - Б. Тимофеев)
5. Я не могу любить тебя (Б. Фомин)
6. Расцветут хризантемы опять (музыка и сл. Л. Дризо)
7. Но я вас все-таки люблю (Б. Кейль - А. Сурин)
8. Дай, милый друг, на счастье руку (музыка и сл. К. Лучича)
9. Расставаясь, она говорила (Павел Булахов - Л. Жодейко)
10. Изумруд (Б. Фомин - А. Д'Актиль)
11. Я ехала домой (музыка и сл. М. Пуаре)
12. Ночные цветы (А. Шиловский - Е. Варженевская)
13. Не тверди (авторы музыки и слов неизвестны)
Борис Мандрус - ф-но (1 -8, 11, 12), Николай Морозов и Семен Савин - гитары (8 - 10, 12, 13)