1. Девушка Джиджма из Багуд, 2 Хаалг (нар. песни); 3. Утро в степи (П. Чонкушов - А. Тачиев); 4. Черная смоляная коса (нар. песня) на русском яз.; 5. Актюба-река, 6. Красные ветки клена, 7. Тёгряш (нар. песни); 8. Образ твой передо мной (П. Чонкушов - А. Сусеев); 9. Нюдля (музыка и сл. Б. Джимбиева); 10. Тебе единственному (нар. песня).
Надежда Баргаева (5-7), Лидия Кулешова (1-4, 10), Зоя Цеденова (8-10), камерный ансамбль старинной и современной музыки, дирижер Захар Кац