Песни В. Винарского (стихи и музыка): 1. Поляна из вереска; 2. Потому, что кончилась капель; 3. С восьмого дачного пути; 4. Метла; 5. Фарфоровая статуэтка; 6. Осень; 7. Искры; 8. Тени; 9. Кукушка. Валерий Винарский - пение, гитара; Александр Савицкий и Юрий Белоус (1, 3, 7).
Песни Ю. Репникова: Самая первая песня (В. Берестов); А говорят... (В. Туркин); Песенка о моей любимой женщине (П. Вегин); В ноябре (В. Ковда); Самовлюбленность (Я. Хелемский); Мандарины (Ю. Петрунин); Московские встречи (В. Сорокалат и Ю. Репников); Дорога (А. Адаров). Юрий Репников - пение, гитара