Сторона 1
Воздушный шарик (М. Пляцковский) — 2.43
Рыжий кот (О. Чернышёва) — 1.54

Сторона 2
Синий альбом (Д. Усманов) — 3.27
Диско-клуб 7-го «Д» (Н. Зиновьев) — 1.43

Денис Мажуков, пение, инструментальное сопровождение

Редактор А. Устин
Художник А. Третьяков
Фото Г. Прохорова

Запись 1987 г.