И.Анненский: Я люблю, из «Трилистника замирания»; Двойник; Май; Трилистник огненный - Аметисты, Сизый закат, Январская сказка; Снег, из «Трилистника ледяного»; Трилистник бумажный - Спутнице, Неживая, Офорт; Тоска медленных капель; Первый фортепианный сонет; Миражи; Гармония; Солнечный сонет; Сентябрь; Ноябрь; Майская гроза. Читает И. Озеров
Н. Гумилев: Шестое чувство; Память; Орел; Перед ночью северной; Из цикла «Озеро Чад»; Лес; Думы; Заблудившийся трамвай; Восьмистишье; Выбор. Читает В. Попов

Составитель А. Плахов. Режиссер А. Иовлев
Звукорежиссер Г. Любимов. Редактор В. Заветный
Художник В. Жуйко