1. Сонет, 2. Муза; 3. Prelude II; 4. Интродукция; 5. Весна; 6. Маленькая элегия; 7. Октавы; 8. Грандиоз; 9. В осенокошенном июле; 10. Русская; 11. На островах; 12. Хабанера III; 13. Кензель; 14. Клуб дам; 15. Мороженое из сирени!; 16. В блесткой тьме; 17. Мои похороны; 18. Я прогремел на всю Россию; 19. Бразильский крейсер (музыка А. Вертинского); 20. Я выполнил свою задачу...; 21. Увертюра; 22. Поэза оттенков; 23. Поэза раскрытых глаз; 24. Поэза о тысяче первом знакомстве; 25. Поэза странностей жизни; 26. Осенняя поэза; 27. Родник; 28. И это - явь?..; 29. Поэза последней надежды; 30. Возрождение; 31. Двусмысленная слава; 32. Лейтмотивы; 33. Чем они живут; 34. И будет вскоре...; 35. В забытьи; 36. Наболевшее...; 37. Игорь Северянин; 38; Классические розы (музыка А. Вертинского).

Читают: Р. Клейнер (3, 5, 7, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 27 - 29, 36), Э. Марцевич (2, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 18, 22, 25, 26, 30, 31, 34, 35, 37), Д. Писаренко (1, 8, 11, 15, 17); поет А. Вертинский (19, 38).
Составитель Л. Евстигнеева.
Режиссер Е. Резникова.