Сторона 1

ПРОРИЦАТЕЛИ — Читает автор
ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ (А. Островский) — И. Кобзон
ШЛО ПИСЬМО (В. Шаинский) — М. Магомаев
ВЕСНА — Читает автор
ДРОЗДЫ (В. Шаинский) — Г. Белов
РЕЧНЫЕ СТРАДАНИЯ (Э. Ханок) — В. Толкунова
СУМЕРКИ — Читает автор
ЗИМА (Э. Ханок) — Л. Хомянц
ЗЕМЛЯ МОЯ ДОБРАЯ (Е. Птичкин) — К. Готт (ЧССР)

Сторона 2

ТЫ, РОССИЯ МОЯ (С. Туликов) — Л. Зыкина
О ТЕБЕ (А. Изотов) — И. Кобзон
ОДИНОЧЕСТВО — Читает автор
ГУЦУЛОЧКА (Д. Тухманов) — М. Лукач
У ДЕРЕВНИ КРЮКОВО (М. Фрадкин) — Вокально-инстр. анс. «Самоцветы»
ДУЭЛЬ — Читает автор
КОСТЫЛЬ (А. Герман) — А. Герман (ПНР)