Сторона 1 — 20.50
СКОМОРОХИ (В. Сауткин)
ТЫ И Я (А. Градский)
ФИНДЛЕЙ (Р. Бернс, перевод С. Маршака)
В ПОЛЯХ ПОД СНЕГОМ И ДОЖДЕМ (Р. Бернс, перевод С. Маршака)
Я ВСЕГДА ЛЮБИЛ ЗВЕРЕЙ (А. Градский)
БАЛЛАДА О ВОЙНЕ (А. Градский)
НАШ СТАРЫЙ ДОМ (Р. Бернс, перевод С. Маршака)

Сторона 2 — 22.53
ИСПАНИЯ (Н. Асеев)
ТЫ МЕНЯ ОСТАВИЛ, женская песня (Р. Бернс, перевод С. Маршака)
ТОЛЬКО ТЫ ВЕРЬ МНЕ (А. Градский)
ПОДРУГА УГОЛЬЩИКА (Р. Бернс, перевод С. Маршака)
ПЕСНЯ ШУТА (В. Шекспир, перевод С. Маршака)
СИНИИ ЛЕС (А. Градский)
Я — ГОЙЯ (А. Вознесенский)
ФИНАЛ

A. Градский, вокал, синтезаторы, гитара, ударные, ф-но, челеста
ГРУППА «СКОМОРОХИ»:
И. Саульский, бас-гитара, вокал
Ю. Иванов, бас-гитара, гармоника (2, 7, 12, 14)
С. Зенько,флейта, дудка, саксофоны
Ю. Фокин, ударные
B. Васильков, ударные (14)
А. Чалдранян, ударные 10 — инструментальное вступление)

Звукорежиссура и реставрация М. Дудкевич, А. Градского, Ю. Богданова
Редакторы: А. Качалина, И. Йотко
Художник Б. Дударев
© «МЕЛОДИЯ», 1987 Ленинградский завод грампластинок
Всесоюзная студия грамзаписи
Записи ВСГ и Всесоюзного радио 1971 — 1974 гг.