1. Ты - Россия;
2. На улице ромада:
3. Миленький ты мой;
4. Ой, мороз, мороз;
5. Барыня;
6. При долине куст калины;
7. Чеботуха;
8. Распрягайте, хлопцы, коней;
9. Огней так много золотых (К. Молчанов - Н. Доризо);
10. Ах, Самара-городок;
11. Летят утки;
12. Цыганочка;
13. По Дону гуляет казак молодой.
Вокальный ансамбль «Русская песня», худ. рук. Надежда Бабкина (1-4, 6-11, 13), ансамбль солистов Гос. академ. русского нар. оркестра им. Н. Осипова, дирижеры: Анатолий Симон (2, 8 13), Николай Калинин (5, 12)