1. Из-за острова на стрежень (сл. Д. Садовникова); 2. Вот мчится тройка почтовая; 3. Хорошенький, молоденький; 4. Ревела буря (Ермак) (сл. К. Рылеева); 5. Ой, с вечера, с полуночи; 6. Есть на Волге утес (сл. А. Навроцкого); 7. Славное море - священный Байкал (сл. Дм. Давыдова); 8. Под дугой колокольчик поет (М. Николаевский - В. Гарлицкий); 9. По диким степям Забайкалья; 10. Ах ты, зимушка-зима; 11. Вниз по матушке по Волге; 12. Степь да степь кругом.
Солисты: Юрий Бармин и Светлана Кадесникова (7), Вячеслав Годунов (1, 9), Сергей Каяцкий (6), Григорий Пинясов (2, 11), Юрий Симагутин (4), Юрий Филиппов (10); квартет баянистов (7), орк. нар. инстр.