1 сторона
1. "БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ". Музыка Г. Гладкова, слова Ю. Энтина. Исполняют О. Анофриев, Э. Жердзева
Песня трубадура
Песня трубадура и принцессы
Песня атаманши
Песня охраны
Песня разбойников
Песенка друзей
2. "ПО СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ". Музыка Г. Гладкова, слова Ю. Энтина. Исполняет М. Магомаев
Песня сыщика
Песня трубадура
3. "ГОЛУБОЙ ЩЕНОК". Музыка Г. Гладкова, слова Ю. Энтина
Песенка пирата — исполняет М. Боярский
Песенка кота — исполняет А. Миронов
4. "ШАПОКЛЯК". Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского
Голубой вагон — исполняет В. Ферапонтов

2 сторона
1. "В ПОРТУ". Музыка М. Минкова, слова О. Анофриева
Песенка о дельфинах — Исполняют В. Толкунова, О. Анофриев
2. "ВИННИ-ПУХ". Музыка М. Вайнберга, слова Б. Заходера
Песенка Винни-Пуха — исполняет Е. Леонов
3. "УМКА". Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева
Колыбельная медведицы — исполняет А. Ведищева
4. "ДЕД МОРОЗ И ЛЕТО". Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина
Песенка о лете — исполняет детский хор
5. "ЧЕБУРАШКА". Музыка В. Шаинского, слова А. Тимофеевского
Песенка крокодила Гены — исполняет В. Ферапонтов
6. "МАЛЕНЬКИЙ ЕНОТ". Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского
Песенка об улыбке — исполняет К. Румянова
7. "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ". Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина
Антошка — исполняет С. Парамонов
8. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ". Музыка В. Шаинского, слова Н. Носова
Песня о кузнечике — исполняет А. Орехов
9. "КАТЕРОК". Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина
Чунга-чанга — исполняют А. Ведищева, А. Горохов