Сторона 1:
Снился мне сад (В. Борисов — Е.Дитерихс) — 2.35
Среди миров (А. Вертинский — И. Анненский) — 1.23
Лебединая песня («Я грущу, если можень понять...») (музыка и слова М. Пуаре) — 1.53
Всегда и везде за тобою (музыка и слова С. Герделя) — 2.58
Я встретил Вас (музыка неизвестного автора — Ф. Тютчев) — 3.53
Нищая (А. Алябьев — П. Беранже, перевод Д. Ленского) — 3.08
Ветка сирени (А. Волошин — М. Гальперин) — 2.30
Я пережил свои желанья (М. Шишкин — А. Пушкин)— 1.40

Сторона 2:
Ямщик, не гони лошадей (Я. Фельдман — Н. Риттер) — 3.00
Россия (Ю. Борисов — А. Блок) — 3.20
Гори, гори, моя звезда (П. Булахов — В. Чуевский) — 3.38
Что ты клонишь над водами (Г. Кушелев-Безбородко — Ф. Тютчев) — 2.50
Думы (В. Агафонов — Н. Гумилев) — 1.45
Цыганские народные песни
Хасиям — 2.22; Рисёв — 1.45; Тумэ ромалэ —1.55
на цыганском языке

ВАЛЕРИЙ АГАФОНОВ, пение, гитара

Записи любительские и Ленинградского радио 1980 гг.
Звукорежиссёры реставрации: Б. Ващенко, Г. Любимов.
Редакторы: М. Кадлец, К. Иванова
Художник П. Капустин

Ленинградский завод грампластинок

аудиокассета см. СМ 01563 плюс 6 песен
на кассете Всегда и везде за тобою (М. Шишкин — Н. Дервиз)