Сторона 1
Песенка из к/ф «Человек с ружьем» (музыка и слова И. Арманда) – Михаил Воловац – фортепиано, Яков Хаскин – аккордеон
Тройка почтовая (русская народная песня) – Михаил Воловац – фортепиано, Яков Хаскин – аккордеон
Коробейники (русская народная песня – Н. Некрасов) – Михаил Воловац – фортепиано, Яков Хаскин – аккордеон
Русая головка (В. Сидоров – В. Маковский) – Танго-ансамбль п/у Якова Хаскина
Эй, быстрей летите, кони (музыка и слова Н. Бакалейникова) – Давид Ашкенази – фортепиано, Яков Хаскин – аккордеон
Палсо было влюбляться (цыганская народная песня) – Аркадий Покрасс – фортепиано
Чудо-чудеса (музыка и слова С. Алякринского) – Давид Ашкенази – фортепиано
Ленинград мой (А .Лепин – П. Шубин) – Давид Ашкенази – фортепиано, Аркадий Тимофеев – аккордеон

Сторона 2
Ночь светла (М. Шишкин – М. Языков) – Аркадий Покрасс – фортепиано
Ехали цыгане (цыганская народная песня) – Давид Ашкенази – фортепиано
Забытое танго (В. Козин – С. Стрижов) – Танго-ансамбль п/у Якова Хаскина
Распошел (музыка и слова А. Шишкина) – Давид Ашкенази – фортепиано
Тихий день угасал (музыка и слова М. Яскевича) – Гавайский ансамбль п/у Бориса Крупышева
Пара гнедых (С. Донауров – А. Апухтин) – Давид Ашкенази – фортепиано
Махорочка (В. Козин – М. Рудерман) – А. Семенов, В. Жерехов – баяны
Два друга (А. Лепин – В. Лебедев-Кумач) – Давид Ашкенази – фортепиано

Записи 1938–1943 гг.