Сторона 1:
1. Virumaa polka (T. Aare) — Apelsin (2:07)
Вирумааская полька (Т. Ааре) — ансамбль «Апельсин»
2. Ei tea miks aeg kaob käest (T. Pihlap – J. Sütt) — Ansambel Tarmo Pihlapi juhatusel (3:16)
Не знаю, почему время уходит (Т. Пихлап – Ю. Сютт) — ансамбль п/у Тармо Пихлапа
3. Kas on meeles (N. Abshire - H. Käo) — Kukerpillid (2:34)
Ты помнишь? (Н.Абшайэ – X. Кяо) — ансамбль «Кукерпиллид»
4. Veel üks samm (F. Dycus – H. Mirka) — Rock Hotel (2:46)
Ещё один шаг (Ф. Дикус – X. Мирка) — ансамбль «Рок-Отель»
5. Kes teisele auku kaevab (J. Cash – J. Sütt) — Justament (3:10)
Кто другому яму роет (Дж. Кэш – Ю. Сютт) — ансамбль «Юстамент»
6. Avamata kiri (pärimuslaul – H. Jõgioja) — Suveniir (3:39)
Неоткрытое письмо (музыка традиционная – X. Йыгиоя) — ансамбль «Сувенир»

Сторона 2:
7. Veel päevad läevad (muus. ja sõn. V. Tamm) — Fix (2:34)
Дни идут (музыка и сл. В. Тамма) — ансамбль «Фикс»
8. Võõras (D. Parton – V. Salumets) — Karavan (3:37)
Чужой (Д. Партон – В.Салуметс) — ансамбль «Караван»
9. Kaugelt maalt (R. Hodgens – J. Sütt) — Justament (5:13)
Издалека (Р. Ходженс – Ю. Сютт) — ансамбль «Юстамент»
10. Lavalt kõlab tu-step (pärimuslaul – I. Volkov) — Kukerpillid (2:25)
Со сцены звучит тустеп (музыка традиционная - И. Волков) — ансамбль «Кукерпиллид»
11. Oo, kallim (J. Labeef - H. Käo) – Apelsin (2:39)
О, дорогая (Дж. Лебиф – X. Кяо) — ансамбль «Апельсин»
12. Hällilaul (D. Gibson – R. Linna) — Rock Hotel (3:13)
Колыбельная (Д. Гибсон – Р. Линна) — ансамбль «Рок-Отель»

см. СМ 01646