1. Старинная кафа (В. Барагунов -П. Кажаров); 2. Танец светлого дня (музыка нар., обр. В. Барагунова - П. Кажаров); 3. Инароковский пожар (нар. песня, обр. В. Барагунова); 4. Сетования Гудаберда, сына Азапша, 5. Песня о Хатхе Кочасе, 6. Кербеч, 7. Андемиркан, 8. Песня о Мухамеде, сыне Хатха (нар. песни).
Хор Гостелерадио Кабардино-Балкарской АССР, худ. рук. Борис Мизов (1-8), камерный ансамбль (1-3)