1. Зажги свечу (А. Ойт);
2. Ветер по небу спешит (В. Игнатьев);
3. Импровизация на эстонскую тему (У. Найссоо);
4. Садись в белокрылую яхту (У. Найссоо);
5. Это не то (В. Оякяэр);

6. Весна в сердце (Р. Валгре);
7. Я с тобой давно знаком (К. Кикерпуу);
8. Парк Кадриорг (Б. Кырвер);
9. Синяя птица (Р. Валгре);
10. Вечерняя заря (Э. Вярк).

Обработки К. Кикерпуу (1, 4, 6), Т. Кырвитса (2, 5, 10), П. Саула (3, 9).

Арво Пиллироог — сопрано-саксофон (1, 3, 6, 10), тенор-саксофон (2, 4. 7. 9), кларнет (5, 8), Эстрадно-симфонический орк. Гостелерадио Эстонской ССР п/у Кустаса Кикерпуу (1, 4, 6—8), Тыниса Кырвитса (2, 10), Паула Мяги (5), Пеэтера Саула (3, 9).