Сторона 1:
1. Милый мой фантазёр (Э. Шварц — А. Дмоховский)
2. Весенние капели (Ю. Саульский — В. Орлов)

Сторона 2
3. Джоване (П. Донаджо — А. Теста). На итальянском языке
4. Неужели, это мне одной (Г. Портнов — Ю. Принцев)

Эстрадный оркестр. Дирижёр Э. Шварц