1. Хей-хо! (Дж. Бейкер — П. Стоун) — Вильнюсский диксиленд п/у Пятраса Вишняускаса;
2. Ты оставил мне все, кроме тебя (Д. Эллингтон — Д. Джордж) — Марина Грановская (вокал), Александрас Дунис (гитара), Саулюс Шяучюлис (ф-но);
3. Буги-вуги, блюз (А. Эммонс) — ансамбль п/у Гинтаутаса Абарюса;
4. Композиции на тему литовской нар. песни (А. Федотов) — Александр Федотов (альт-саксофон), Гинтаутас Абарюс (ф-но);
5. Второй вечер в Бирштонасе (С. Шяучюлис) — квартет п/у Саулюса Шяучюлиса;
6. Бли-блип (Д. Эллингтон — С. Каллер, Д. Эллингтон) — Марина Грановская и Стяпас Янушка — вокал, квартет п/у Саулюса Шяучюлиса;
7. Пайнтопс блюз (Пайнтоп Смит) — ансамбль п/у Гинтаутаса Абарюса:
8. Дикси-свинг (Э. Пуйдокас) — диксиленд нар. эстрадного ансамбля «Статиба» п/у Регимантаса Матулявичюса.
На английском яз. (2, 6)