Кролик в Африке (Н.Матвеева)
Медведь и муравей (И.Киуру)
По малину (И.Киуру)
Галчонок (Н.Матвеева);
На синем море (И.Киуру)
Светлячок (И.Киуру)
Потапка (И.Киуру)
Мухомор (И.Киуру)
Барабан (И.Киуру)
Песня львенка (И.Киуру)
Пони (И.Киуру)
Шлюпка «Бретань» (И.Киуру)
Рыжая девочка (И.Киуру)
Рыба, рыба... (И.Киуру)
Набивайте ванты, эй! (И.Киуру)
У старой дороги (Памяти Т.Александровой) (Н.Матвеева)
Солдатик (И.Киуру)
В театре кукольном (Н.Матвеева)
Праздник (И.Киуру)
Бурундук (И.Киуру)
Ласточка (И.Киуру)
Время придет... (Н.Матвеева)
музыка Н.Матвеевой
Н.Матвеева (пение, гитара); стихи читает И.Киуру