1. Славное море – священный Байкал (муз. нар. – Дм.Давыдов) – Гос. Омский нар. хор, худ. рук. Г.Пантюков, запевают В.Градов и Н.Баженов
2. Любимый Иркутск, середина земли (Е.Туманян – М.Сергеев) – Анс. Иркутской гос. филармонии, рук. Г.Соболев
3. Комсомольцы Иркутска (В.Зоткин – М.Сергеев) – И.Кобзон, анс. «Мелодия» п/у Б.Фрумкина
4. Ангарушка (Е.Якушенко – Е.Евтушенко)– Анс. Иркутской гос. филармонии, рук. Г.Соболев
5. С Иркутском связанные судьбы (В.Зоткин – М.Сергеев)– В.Мальченко, орк. Госкино ССР
6. Расцветай, Сибирь (В.Мурадели – В.Иодковский)– Академ. хор рус. песни Гостелерадио п/у Н.Кутузова, солисты В.Бурилина и Т.Вальцева, Квинтет баянистов

7. ЛЭП-500 (А.Пахмутова – С.Гребенников, Н.Добронравов) – Ю.Гуляев, ЭСО Гостелерадио п/у Ю.Силантьева
8. Письмо на Усть-Илим (А.Пахмутова – С.Гребенников, Н.Добронравов) – Н.Будковская, инстр. квартет
9. Идут по БАМу поезда (В.Шаинский – Р.Рождественский) – И.Кобзон, инстр. анс.
10. Байкал (И.Баранов – Л.Дербенёв) – Н.Пантелеева, инстр. анс.
11. Девчонки танцуют на палубе (А.Пахмутова – С.Гребенников, Н.Добронравов) – Анс. «Надежда»
12. Прощание с Братском (А.Пахмутова – Н.Добронравов) – И.Кобзон, вок. анс., эстр. орк. п/у В.Терлецкого