1. Веселая скрипка (В. Сапожнин);
2. Жоржетта (Ж Буланже).
3. Андалузский романс (П. де Сарасате);
4. Канарейка (Ф. Полякин).
5. Галоп (В. Сапожнин);
6. Колыбельная (Л Таутс):
7. Румынские напевы (И. Кнюманн);
8. Сингалезская песня (нар.);
9. Кампучийская песня (нар.);
10. В хорошем настроении (Дж. Гарланд).
11. Полька (В Оякяэр):
12. Колыбельная (Дж. Клатсем);
13. Серенада осла (Р. Фримль);
14. Сааремаа (эстонская нар мелодия).
15. Старый граммофон, музыкальный скетч

Владимир Сапожнин - скрипка (1-5), ксилофон (6), концертина (7), концертная губная гармоника (10), пение (8, 9), имитации (11—15), художественный свист (13):
эстрадный орк. Эстонского радио п/у Ростислава Меркулова (1, 5, 6) и Пеэтера Саула (11), инстр. ансамбль п/у Эмиля Лаансоо (10, 12-15), Хелью Таук - ф-но (2, 3), Лео Тяутс — ф-но (4), Валентина Фридолина — ксилофон (6).