Сторона 1 (26.18)
Э. Г. Багрицкий
ПТИЦЕЛОВ
ДЖОН ЯЧМЕННОЕ ЗЕРНО (Р. Бернс)
ОСЕНЬ. АРБУЗ. ОДЕССА
ДУМА ПРО ОПАНАСА (V глава)
КОНТРАБАНДИСТЫ
РАЗГОВОР С КОМСОМОЛЬЦЕМ Н. ДЕМЕНТЬЕВЫМ
В. Ларионов
ПЕСНЯ ПРО ЧЕТЫРЕ ВЕТРА, из либретто оперы «Дума про Опанаса»
Э. Багрицкий

Сторона 2 (26.07)
В. А. Луговской
УШКУЙНИКИ. А. Ф. ЛУГОВСКОМУ
ПЕСНЯ О ВЕТРЕ
ПИСЬМО К РЕСПУБЛИКЕ ОТ МОЕГО ДРУГА
СИВЫМ ДОЖДЕМ НА МОИ ВИСКИ...
МАЛЬЧИКИ ИГРАЮТ НА ГОРЕ
КУРСАНТСКАЯ ВЕНГЕРКА
ПЕРЕДО МНОЮ СЕРЕДИНА ВЕКА...
(Вступление к книге «Середина века»)
Л. Марков
ЮНОСТЬ
В. Луговской

Составитель Н. Крюков. Режиссер Э. Верник
Звукорежиссер Н. Чибисова. Редактор Т. Тарновская
Художник А. Григорьев
Записи ВСГ, 1982 г. и архивные записи 1933, 1955 г. г.