Сторона 1 — 8.59
Дитя
Где ж ты, мой сад (В. Соловьев-Седой)
Дайна (X. Акст)
Некоторые из этих дней (С. Брукс)
Парижские бульвары (Ф. Лемарк)
Вишневый сад (Луги)
Старый граммофон
Сааремаа (эстонская народная мелодия)
подражание духовому оркестру (многократная запись)
3апись с концерта (1—6)
Лео Таутс, ф-но (1—6)
Сторона 2 — 7.54
Негритянская колыбельная (Д. Клатсэм)
Голоса джунглей (М. Виванко)
Серенада из кинофильма «Светлячок» (Р. Фримль)
художественный свист и имитации
Инструментальный ансамбль п/у Лео Таутса
Звукорежиссер-реставратор Х. Педусаар
Редактор М. Салум. Художник Ю. Вески. Фото О. Виханди
Таллинская студия грамзаписи. Запись 1965, 1966 гг.