1. Желание (Р. Рцхиладзе — Г. Лория).
2. Нелюдимая (А. Басилая — М. Танич):
3. Тяжела, тяжела участь царя, песня из муз. сп. «Аргонавты» (А. Басилая - Дж. Багашвили),
4. Расцвела сирень (Дж. Сепиашвили — А. Софронов);
5. Красавицы Грузии (Г. Цабадзе — А. Шенгелия);
6. Ария Аиэты из музыкального спектакля «Аргонавты»,
7. Тбилисоба (А. Басилая — Дж. Багашвили).
8. Потом (А. Басилая — М. Танич);
9. Наставление (музыка и сл. Т. Цагурия)
На грузинском яз. (1, 2, 5—7, 9), ВИА «Иверия». худ рук Александр Басилая.