1. Эх, матушка, 2. Я вечор млада, 3. Барыня (нар. песни); 4. Вниз по Волге-реке (нар. песня, сл. А. Шаховского); 5. Частушки (А. Семячкин - В. Боков); 6. Чернобровый, черноокий (нар. песня); 7. Степь да степь кругом (нар. песня, сл. И. Сурикова); 8. Живет моя красотка (М. Шишкин - автор слов неизвестен); 9. Меж высоких хлебов затерялося (нар. песня, сл. Н. Некрасова); 10. Валенки, 11. Пороша (нар. песни).

Орк. «Русские узоры» п/у Владимира Зозули (1-4), ансамбль русских нар. инстр. п/у Николая Дмитриева (5-11)