1. Жаворонок (С.-Г. Дорджин - Б. Басангов); 2. Жених (музыка нар. - С. Каляев); 3. Песня о матери (нар.); 4. Подарок друга (Б. Борманджиев - В. Шуграева); 5. Ласточка (П. Чонкушов - С. Каляев); 6. В эту лунную ночь (Б. Гамбоев - А. Тачиев); 7. Не быть войне (музыка нар. - К. Эрендженов); 8. Муктин, 9. Кеемя, 10. Сердечный друг, 11. Арлду, 12. Смоляная коса, 13. Джиджма из Багуд (нар. песни); 14. Занда (М. Брукман - А. Балакаев); 15. Седая степь (музыка нар., обр. В. Ильцарановой - В. Шуграева).
Александр Бадма-Гаряев и Владимир Цебеков - дуэт баянистов (2, 3), Владимир и Валентин Шунгурциковы - домбры (8), Буджа Эрдниев - гармоника (9), ансамбль нар. инстр., рук. Владимир Карпенко (1, 6, 7), инстр. группа Гос. ансамбля песни и танца «Тюльпан» (4, 5)