1. Юмореска (Е. Глебов);
2. Ночной оркестр (И. Лученок);
3. Летняя гроза (Е. Глебов);
4. Воспоминание (И. Лученок);
5. Облака надежды (Е. Глебов);
6. Ночной дилижанс (Е. Глебов);
7. Миниатюра для трубы (И. Лученок);
8. Улыбка (Е. Глебов).

Солисты: А. Гилевич — ф-но (2-4, 8), В. Щерица — труба (2, 6-8); А. Азаренок — тенор-саксофон (4, 5), Р. Киблярис — альт-саксофон (6), В. Молчанов — гитара (5).

Записи Белорусского радио 1984 г.

Звукорежиссер Ю. Гриц
Редактор Л. Садыхова
Художник Ю. Львов