1. У камина (музыка и сл. П. Баторина);
2. Слушайте, если хотите (музыка и сл. Н. Шишкина);
3. Моя душечка (А. Дюбюк - С. Писарев);
4. Огни заката (Б. Прозоровский - Б. Тимофеев);
5. Гай-да, тройка (музыка и сл. Мих. Штейнберга);
6. Вам девятнадцать лет (Б. Прозоровский - Е. Белогорская);
7. Бубенцы (Н. Бакалейников - А. Кусиков);
8. По диким степям Забайкалья (нар. песня);
9. Не скажу никому (О. Дютш - А. Кольцов);
10. Глядя на луч пурпурного заката (А. Оппель - П. Козлов);
11. Рассказ ямщика (нар. песня, сл. Л. Трефолева);
12. Мой костер (Ф. Садовский - Я. Полонский);
13. Для меня ты все (А. Титов - К. Шиловский);
14. Я люблю вас так безумно (Б. Кейль - В. Белогоров).

Анатолий Катц - ф-но (1-7), Олег Гитлин - балалайка, Александр Мартынов - гитара (8-14)

МОЗГ
Зак. 475. Тир. 3000