Сторона 1
ЛЮБОВЬ (О. Фельцман — Р. Гамзатов, перевод Р. Рождественского) — С. Захаров
ПОСИДИМ, ПООКАЕМ (А. Муромцев — И. Резник) — А. Пугачева
НУ И ЧТО Ж (В. Штайдл — И. Штайдл. русский текст Л. Дербенева) — К. Готт
ОСЕНЬ (В. Козин — Белгородская, В. Козин) — Т. Кравцова
МОЯ ПЕСНЯ (С. Бугачевский — И. Хрусталев) — Н. Эрденко
Я ВАША ВЕСНА (Ю. Левитин — Е. Шевелева) — М. Кристалинская

Сторона 2
НАМ НЕ ЖИТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА (А. Пахмутова — Н. Добронравов) — М. Магомаев
БАБУШКА (Б. Терентьев — Н. Доризо) — В. Толкунова
ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ (Е. Мартынов — И. Резник) — Е. Мартынов
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ЗА ТОБОЮ (старинный романс) — А. Покровский
НЕ ЗНАЮ, ЧТО И ДУМАТЬ (Д. Тухманов — В. Харитонов) — Ансамбль «Лейся, песня»
ТЫ, ТОЛЬКО ТЫ (муз. и сл. К. Цвинара, русский текст И. Кохановского) — А. Герман и С. Рахимов

Редактор В. Рыжиков