1. Море (А. Бородин); 2, 3. Пленившись розой, соловей, соч. 2 № 2, Южная ночь, соч. 3 № 2 (Н. Римский-Корсаков);
4-7. Ни слова, о друг мой, Отчего?, соч. 6 № 2, 5. Средь шумного бала, соч. 38 № 3. Снова, как прежде, один, соч. 73 № 6 (П. Чайковский); 8-11. В молчаньи ночи тайной, соч. 4 № 3. Весенние воды, соч. 14 № 11, Не пой, красавица, соч. 4 № 4, Островок, соч. 15 № 2 (С. Рахманинов); 12, 13. Колыбельная из оперы «Сон на Волге», Осень, соч. 27 М 2 (А. Аренский);
14 -16. Степью иду я унылою, соч. 5 № 1, Снежинки, соч. 67 М 1. Дождик, соч. 66 № 2 (А. Гречанинов);
17. Песня убогого странника (А. Маныкин-Невструев); 18. Мельник (А. Даргомыжский); 19. Эй, ухнем (русская нар. песня);
20. Я помню вальса звук прелестный (Н. Листов); 21. Две гитары (А. Васильев); 22. Очи черные (старинный романс);
23. Гай-да, тройка (Мих. Штейнберг).

Партия ф-но - Ханс Гелльхорн (1 -18); Ольга Алексеева - сопрано (20-23), хор, гитары (20-23), балалайка (19).

Записи 1930-х гг.
Пластинка из серии «Музыкальное наследие. Исполнительское искусство».