1. Исцеление Ильи Муромца;
2, Илья Муромец и Соловей-разбойник;
3. Илья Муромец и Калин-царь.
Читают: Л. Кареев (2), В. Хохряков (1), B. Хохряков и В. Дружников (3); в музыкальном оформлении использованы произведения А. Лядова, C. Прокофьева, И. Стравинского, М. Мусоргского Пластинка из серии «В фонотеку школьника - Былины и сказания»