375 лет добровольного вхождения калмыцкого народа в состав России

1. Гатлгна ганц модн (нар. песня); 2. Булдайский танец (нар.); 3. Деляш (нар. песня); 4. Ган цар биилдг би (нар. мелодия); 5. Михалин Кооку (нар. песня); 6. Оскя цогдг, 7. Тенге кёвян би (нар. мелодии); 8. Сартг эрятя сиит бюшмюд (нар. песня); 9. Мать-Родина, 10. Как ты прекрасна, степь моя, в апреле, стихотворения (Д. Кугультинов, перевод Ю. Нейман) на русском яз.; 11. Лампа кююкня би, 12. Хадрачихня би (нар. мелодии); 13. Агчин улан бетк (нар. песня); 14. Попурри на темы нар. песен; 15. Килнкр датам альчур (нар. песня); 16. Танец (нар. обр. В. Чернявского).
Елизавета Дертинова - домбра (4), Матрена Зубова - домбра (11, 12), Валентина Ильцаранова (15), Давид Кугультинов - чтение (9, 10), Лидия Кулешова (13), Улан Лиджиева (3), Булгун Манджуракова - домбра (6, 7), Лидия Насунова (5), Зоя Цеденова (8), Владимир Цекиров, хор Гос. ансамбля песни и танца «Тюльпан» (1), трио нар. инстр. (2), октет нар. инстр. (14), орк. нар. инстр. (16)