Сторона 1
АНТОШКА (В. Шаинский — Ю. Энтин)
из к/ф "Карусель № 1"

СВЕРХУ ВНИЗ, НАИСКОСОК
рассказ (В. Драгунский)

ПЕСЕНКА МЕДВЕЖОНКА
из к/ф "Умка ищет друга"
(Е. Крылатов — Ю. Яковлев)

ЗАКОЛДОВАННАЯ БУКВА
рассказ (В. Драгунский)

ДЕВОЧКА НА ШАРЕ
фрагмент из рассказа
(В. Драгунский, муз. М. Мееровича)

Сторона 2
ТРИ ПОРОСЕНКА
английская нар. сказка
инсценировка Н. Воронель (фрагмент),
муз. Дж. Уотта, обр. М. Гринберга,
М. Корабельникова, Ю. Юльская,
Г. Вицин, Е. Весник, Н. Литвинов)


БЫ, рассказ (В. Драгунский)

МАЙСКАЯ ПЕСЕНКА
(А. Шнитке — В. Маяковский)

МАЛЫШ И КАРЛСОН,
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ
(А. Линдгрен,
инсценировка О. Москвичевой,
муз. Э. Денисова)

Сцена из спектакля
Малыш — М. Корабельникова
Карлсон — Н. Литвинов
Отец — В. Балашов
Мать — Н. Протопопова
Боссе — И. Потоцкая
Беттен, Кристер — З. Бокарева,
Гунилла — Н. Львова
От автора — Н. Литвинов