Первая пластинка:
Традиционная музыка Алжира. Андалузские классические песни «Тура» - Бросили меня, Встретил меня, Откройся, бог мой, Потерял сон
Хамди Баннаи (пение, уд. кеманча), Тахир Абабуки (табла).
Традиционная музыка Туниса. 1. Самой Ростзил (классическая музыка XVIII в.); 2. Импровиза-ция из макома «Рост»; 3. Импровизация на газель «Каро кузум» А. Навои и фрагмент макома «Хиджаз»; 4. Импровизация на нае; 5. До свидания, Самарканд, прощальная песня
Салах Аль Махди - пение (1, 3, 5), уд (1-3, 5), най (4). На арабском яз.

Вторая пластинка: Азербайджанская ССР.
1. Тэснифы из мугама «Сегях» - Сари булбул, Булбуллар Рухур, Наби, Карабах шикэстэси; 2. Самой шамс, ритмический мугам; 3. Махур Хинди, мугам.
Поют: Д. Акрепов (3), А. Касымов (2), Н. Мализова, 3, Набиев, А. Агеев, И. Салманов (1); С. Ибрагимов - тар, Э. Бадалов - кеманча, Б. Мурадов - нагара (1, 2), Б. Мансуров - тар, Т. Бакиханов - кеманча (3). На азербайджанском яз.

Третья пластинка: Традиционная музыка Афганистана.
Классическое музыкальное произведение - Рага Шеваранджани, Сетар Рага Камач, Рага Нандар Каунс;
Альфазе Аджами (Амир Хесрави Бальхы);
Раксе Парие (танцевальная музыка).
Устад Мохаммад Хашими (пение, сетар, саруд), Мохаммад Ареф Хашими (табла), Мохаммад Аееф Хашими (табла), Мохаммад Ханиф Наби-заде (гармония, танпура). На яз. пушту