1. Композиция на тему до-мажорной прелюдии Д. Шостаковича (В. Карминский) — ансамбль «Метроном» п/у Михаила Якона;
2. Хочу обнять тебя (Дж. Гершвии, обр. Д. Долгова) — Андрей Товмасян (труба), орк. п/у Олега Лундстрема;
3. Свободный джазовый диалог (Э. Лолашвили) — Сергей Гурбелошвили (тенор-саксофон), ансамбль солистов оркестра Гостелерадио Грузинской ССР;
4. Фестивальный блюз (Г. Гаранян) — Анатолий Вапиров (тенор-саксофон), Виктор Бударин (тромбон), Георгий Гаранян (альт-саксофон), орк. Ростовского училища искусств п/у Кима Наэаретова;
5. Композиция на тему арии из Бразильской бахианы № 5 Вилла-Лобоса (А. Вапиров) — Анатолий Вапиров (тенор-саксофон), орк. Ростовского училища искусств п/у Кима Назаретова;
6. Звездная пыль (X. Кармайкл, обр. В. Коновалова и А. Кролла) — Анатолий Ли (тенор-саксофон), орк. «Современник» п/у Анатолия Кролла;
7. Мантека (Д. Гиллеспи, обр. В. Бударина) — Новосибирский джаз-орк. п/у Владимира Бударина