1. На холмах Грузии (А. Пушкин, перевод Б. Алвер);
2. Не скроешь счастья (А. Хаава);
3. Ты мне всего дороже (А. Хаава);
4. Этот холм - моя святыня (К.-Э. Сёэт);
5. Лилия и мотылек (А. Хаава);
6. Рассвет (А. Хаава);
7. Уста (Ю. Лийв);
8. Невеста рыбака (А. Хаава);
9. Весна золотая (А. Хаава);
10. Любовь пришла (Ю. Лийв);
11. Весенняя песня (Э. Нийт);
12. Хорошо веселым быть (Э. Нийт);
13. Весенний вечер (Э. Энно);
14. Шерсть пряду я (Э. Нийт);
15. Гроза (Э. Нийт);
16. Весна и птицы (М. Рауд);
17. На ветренном берегу (Ю. Сютисте).

Ы. Веррев - сопрано (11, 13), С. Пуура - сопрано (14, 16), М. Румессен - сопрано (3, 9), В. Талеш - сопрано (5), Л. Мустассаар - меццо-сопрано (4, 6, 7), Л. Таммел - меццо-сопрано (8), М. Ээнсалу - меццо-сопрано (2, 10), А. Колло - тенор (12), X. Крумм - тенор (1, 15, 17);
партия ф-но - В. Румессен (1-3, 8-10, 15, 17), И. Силламаа (5, 12, 14, 16), X. Таук (4, 6, 7, 11, 13)