1. Как пойду я на быструю речку (музыка и сл. А. Попова);
2. Всю-то я вселенную проехал (нар. песня);
3. Однозвучно гремит колокольчик (К. Сидорович - И. Макаров);
4. Вдоль по улице метелица метет (А. Варламов - А. Глебов);
5. У моего окна (С. Рахманинов - Г. Галина);
6. Здесь хорошо (С. Рахманинов - Г. Галина);
7. Сирень (С. Рахманинов - Е. Бекетова);
8. Полюбила я на печаль свою (С. Рахманинов - Т. Шевченко, перевод А. Плещеева);
9. Я вас любил (Б. Шереметьев - А. Пушкин);
10. Белеет парус одинокий (А. Варламов - М. Лермонтов);
11. Из-под дуба, из-под вяза (нар. песня);
12. Грусть девушки (А. Гурилев - А. Кольцов);
13. Молитва (Петр Булахов - М. Лермонтов);
14. Утро туманное (В. Абаза - И. Тургенев);
15. Нет, не тебя так пылко я люблю (А. Шишкин - М. Лермонтов).
Анатолий Соловьяненко (1-4), Ламара Чкония (5-8), Евгений Нестеренко (9-11), Елена Образцова (12-15); Академ. орк. русских нар. инстр. Центрального телевидения и Всесоюзного радио п/у Николая Некрасова (1-4, 10-15), ансамбль нар. инстр. (9), Розалия Трохман - ф-но (5-8)