(01) Mr. Acker Bilk - Undecided
(02) Mr. Acker Bilk - Dinah
(03) Mr. Acker Bilk - Stranger On The Shore
(04) Mr. Acker Bilk - Bula-Bula
(05) Mr. Acker Bilk - Creol Jazz
(06) Mr. Acker Bilk - After You've Gone
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(07) Mr. Acker Bilk - Dardanella
(08) Mr. Acker Bilk - Good Morning Blues
(09) Mr. Acker Bilk - Persian Market
(10) Mr. Acker Bilk - Dark Eyes

Mitschnitt einer öffentlichen Veranstaltung in der Kongreßhalle Leipzig am 14.1.1969.