1. Гимн Солнцу, вокализ – Вокальный ансамбль
2. Ожидание (В. Николадзе) – Тамрико Гвердцители
3. Старые письма (П. Грузинский) – Марина Кахиани и Coco Жвания
4 Единственный сын (П. Грузинский) – Валерий Ломсадзе
5. Потерянная любовь (М. Поцхишвили) – Нани Брегвадзе
6. Время (М. Поцхишвили) – Анс. «Орэра», солист Гоча Лория
7. Музыка (М. Поцхишвили) – Тамрико Гвердцители
8. Ветер (Д. Гвешиани) – Анс. «Орэра», солист Вахтанг Кикабидзе
9. «Динамо», «Динамо!» (М. Поцхишвили) – Анс. «Иверия», солист Теймураз Циклаури
10. Голубая мечта (М. Поцхишвили) – Нико Доленджашвили
11. Научи (М. Поцхишвили) – Валерий Ломсадзе, инстр. анс.
12. Песня о Метехи (П. Грузинский) – Анс. «Орэра», солистка Нани Брегвадзе
На грузинском яз.
Медея Гонглиашвили, ф-но (5)
Инстр. ансамбль Грузинского ТВ и радио (1, 3, 4, 10)
Эстрадно-симф. оркестр Грузинского ТВ и радио, дир. Георгий Каландадзе (2)
Эстрадный орк. Всесоюзного ТВ и радио, дир. Юрий Силантьев (7)