Сторона I
Мышкино сватовство.
Колдунья.
Крестьянин и чёрт.
Старая собака и волк.
Умная Дорилана.
Орёл и Чинчрака.
Товарищу.

Сторона II
Сказка о золотом петушке.
Зайчишка-хвастунишка.
Завистливый брат.

Записи разных лет