Сторона 1: БИФОНИКА
ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРИМЕРОВ БИФОНИЧЕСКОГО ЗВУЧАНИЯ.
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ ЧИТАЕТ
В. Смехов
ОСТОРОЖНЫЕ ШАГИ
Б. Фрумкин
ОХОТА НА ЛЬВОВ
Б. Фрумкин
РОМАНТИЧЕСКИЙ ВАЛЬС
Б. Фрумкин
ГОВОРИТЕ ШЕПОТОМ
И. Кантюков
МУСТАНГ
Г. Гаранян
ПЕСНЯ
И. Кантюков
Ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна


Сторона 2: СТЕРЕО
МОСКОВСКИЕ ОКНА
Т. Хренников, обр. И. Кантюкова
НЕАПОЛИТАНСКОЕ ТАНГО
О. Строк, обр. А. Бухгольца
СТЕПЬ ДА СТЕПЬ
русская нар. песня, обр. Б. Фрумкина
СЛОН И РЫБКА
М. Блантер, обр. Г. Гараняна
БЕСЕДКА
М. Блантер, обр. А. Бухгольца
ВОТ МЧИТСЯ ТРОЙКА
русская нар. песня, обр. В. Гусейнова
ВЕЧЕРНИЙ ВАЛЬС
М. Блантер, обр. И. Кантюкова
МЕТЕЛИЦА
русская нар. песня, обр. И. Кантюкова
Ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна