АКАДЕМ. ОРКЕСТР РУССКИХ НАР. ИНСТР. ГОСТЕЛЕРАДИО СССР, дирижер Николай Некрасов. «Старинные русские вальсы»:
1. Лесная сказка (В. Беккер);
2. Посвящение;
3. Цыганский вальс;
4. Амурские волны (М. Кюсс);
5. Грезы;
6. Зимнее утро;
7. Оборванные струны (П. Гапон);
8. Грусть (Н. Бакалейников);
9. На сопках Маньчжурии (И. Шатров).

обработки: Н. Некрасова (1, 8), М. Лапидоса (2), В. Шуякова (3, 4), А. Балашова (5-7), И. Скосырева (9)