1. Город влюбленных; 2. Вот какая Гурия; 3. Запоздалая любовь; 4. Кахетия; 5. Был я одиноким; 6. Летняя мелодия; 7. В чем моя вина; 8, Имеретинский напев; 9. Помню тебя; 10. У порога старости; II. Не зря я боялся тебя; 12. Моя Гурия.
Шота Копалейшвили (4), Автандил Циклаури (1), Деви Чхиквадзе. Омар Агладзе, Coco Эбралидзе (9, 11), Coco Эбралидзе (3,6, 10, 12), вокальный квартет «Экспромт» (5, 7), ВИА «Диэло» (1, 3, 4, 8, 9), Гос. эстрадный орк. Грузии «Рэро» (2)