Поет Угличский народный хор. Художественный руководитель О. Аданес
Сторона 1
Ярославская сторона (музыка и слова Н. Бородина) — 2.18
Молода я, молода (казачья донская плясовая, запись и обработка Ю. Зацарного) — 1.59
Распаялось колечко (лирическая песня Ярославской области) — 3.20
Скажи, Надя, где была (плясовая песня Ярославской области, запись А. Рубцова, обработка Н. Голубева) — 2.39
А у Володи на току (плясовая песня Владимирской области) — 1.00
Ой, Варенька, Варенька (плясовая песня) — 1.06
Лети, пташка-канарейка (лирическая песня Белгородской области) — 2.07
На горе, на гореньке (лирическая песня, обработка В. Горячих) — 2.23
Запевает Ольга Аданес (5, 7, 8)
Солистки: Галина Моисеева, Вера Лобанова (3)
Трио баянистов в составе: Николай Голубев, Вячеслав Смирнов, Андрей Гордеев
Ансамбль «Матаня» (6)

Сторона 2
Колясочка у крылечка (плясовая песня) — 2.02
Широка ты, степь (И. Шутов — В. Радкевич) — 3.31
Как за Доном (походная песня донских казаков) — 2.13
Курганы (В. Лаптев — А. Возняк) — 3.19
Загорелась во поле калина (лирическая песня Ставропольского края) — 2.05
Чтой-то звон (плясовая песня Воронежской области) — 2.05
Деревня, деревня (хороводная песня Ярославской области, обработка Н. Голубева) — 5.24
Ансамбль «Матаня» (1)
Трио баянистов в составе: Николай Голубев, Вячеслав Смирнов, Андрей Гордеев
Запевает Ольга Аданес (5)