1, 2. Песня Сольвейг из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», соч. 23 № 11, Люблю тебя, соч. 5 № 3 (Э. Григ);
3, 4. Прощание, Без вас хочу сказать вам много (Ф. Надененко);
5, 6. Колыбельная песня, соч. 16 № 1, Канарейка, соч. 25 № 4 (П. Чайковский); 7. Люблю тебя, милая роза (М. Глинка);
8. Ты со мной (X. Отса); 9. Когда придешь, принеси мне цветы (М. Хярма); 10. Маленький вальс (К. А. Херман);
11. Тоска (К. Тюрнпу); 12-14- Ты пришла, Снежинки, Ожидание Яна (В. Капп); 15. Причудливо сплетались свет и тени (А. Лемба).
На эстонском яз. (1, 2, 8-15).
Партия ф-но - Ивари Илья