Сторона 1

ЛУННАЯ СЕРЕНАДА
Г. Миллер
СЕНТ ЛУИС БЛЮЗ
Хэнуи
В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ
Гарланд - Разаф*
ЭТО ЧТО-ТО ЗЫБКОЕ
Дж. Макгрегор и Г. Вильямс
Я ЗНАЮ ПОЧЕМУ
Уоррен
УТРЕННЯЯ СЕРЕНАДА
Ф. Карле
ДОРОГА НА ЧАТТАНУГУ
Гордон - Уоррен
В КРУГУ ДРУЗЕЙ
автор неизвестен
Я ОЧАРОВАН
С. Липман

Сторона 2

НИТКА ЖЕМЧУГА
Уоррен
МЫ СНОВА ЗДЕСЬ
Дж. Грэй
КОРИЧНЕВЫЙ КУВШИНЧИК
обр. Б. Финигена

В ГОРАХ ГРУЗИИ
О. Лундстрем
СТАРИННЫЙ РОМАНС
обр. Г. Гачечиладзе
КОНЦЕРТИНО ДЛЯ КОНТРАБАСА
С ОРКЕСТРОМ
А. Кролл - С. Мартынов

* — Энди Разаф (Andy Razaf), автор слов другой, вокальной версии этой композиции