СТОРОНА 1 :

1.СКЕРЦО (Н. Богословский)
2.Вальс из к/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (А. Петров)
3.Увертюра из к/ф "ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА" (И. Дунаевский)
4.ФАНТАЗИЯ НА ТЕМЫ ОПЕРЕТТ
5.Увертюра из к/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" (А. Петров)
6.ВЕЧЕРНИЙ ПЕЙЗАЖ (Н. Варламов)

СТОРОНА 2 :

1.БОЛГАРСКИЕ ЭСКИЗЫ (З. Бинкин)
2.КОНЦЕРТНАЯ ПЬЕСА (Г. Балаев)
3.ГРЁЗЫ (З. Бинкин)
4.ИСПАНСКИЙ ТАНЕЦ (Л. Балай)
5.ВАЛЬС (М. Блантер)
6.В ПОЛНОЧЬ (Г. Балаев)