1. Родные берега (Н. Лабковский);
2. Мой сын (Е. Долматовский);
3. Ласточка-касаточка (О. Колычев);
4. У полустанка (А. Поперечный);
5. Давай помолчим (В. Лазарев);
6. Немного о себе (Д. Седых);

7. Город мамы моей (Ю. Каменецкий);
8. Не зажигай огня (А. Поперечный);
9. Комиссары (М. Матусовский);
10. Отгорели, отлюбили (М. Пляцковский);
11. Есть память у любви (В. Лазарев);
12. Я тебя ждала (В. Лазарев).

Геннадий Белов (11), Наталья Борискова (10), Ирина Карелина (8, 12), Иосиф Кобзон (7), Анатолий Мокренко (9), Леонид Утесов (1-3), Клавдия Шульженко (4-6)